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  相信很多人都知道想成為CFA®持證人就必須通過CFA®考試全部三個(gè)等級的考試和工作經(jīng)驗(yàn)認(rèn)證，但很多人卻分不清會(huì)員 (member) 和 持證人 (charterholder) 的區(qū)別。

  那么，這兩個(gè)概念該如何區(qū)分呢?

  會(huì)員的類型

  CFA®協(xié)會(huì)一共設(shè)定有三種會(huì)員類型，對應(yīng)的要求和資格也不同，這里首先介紹一下CFA®會(huì)員類型與區(qū)別：

  CFA®會(huì)員分為

  Charterholder Membership;

  Regular Membership(正式會(huì)員);

  Affiliate Membership(附屬會(huì)員)。

  Charterholder Membership：完成CFA®考試全部三個(gè)級別的考試并具有regular member的資格的會(huì)員;

  Regular Membership：擁有學(xué)士學(xué)位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗(yàn)的要求，通過CFA ®Exam Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice，至少4年投資決策的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的普通會(huì)員;

  Affiliate Membership：指同意遵守協(xié)會(huì)的規(guī)定，并完成PCS的提交，完成向CFA®中國協(xié)會(huì)或其他地區(qū)協(xié)會(huì)的affiliate member提交申請的會(huì)員。

  會(huì)員的范疇包含持證人

  CFA®考試分為三級考試，在通過CFA®一級考試后，你就可以加入CFA®協(xié)會(huì)成為CFA member®了。

  逐次通過CFA®考試全三級，并且通過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的認(rèn)證，遞交申請，經(jīng)協(xié)會(huì)確認(rèn)通過后，才會(huì)給你charter，從而使你成為charterholder。當(dāng)然，charterholder是必須每年繳納會(huì)費(fèi)的，也就是說charterholder必然都是member。

  在名字后面加后綴(張三，CFA)的都是charterholder，member、candidate，或者通過了三級考試但從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、沒遞交申請的，都沒有資格添加此后綴。

  其實(shí)CFA®正式會(huì)員不同于附屬會(huì)員(affiliate membership)，正式會(huì)員是被推薦的CFA®考試考生并以申請成為CFA Charterholder®為目的。成為CFA®協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足：

  1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

  2.通過CFA®一級考試，或通過協(xié)會(huì)的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);

  3.擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

  4.申請加入CFA®分會(huì)，CFA®分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請加入;

  5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

  CFA會(huì)員申請及會(huì)費(fèi)繳納

  CFA®協(xié)會(huì)宣布，自2010年7月1日起，CFA®常規(guī)會(huì)員和附屬會(huì)員的年費(fèi)上調(diào)至275美金，凍結(jié)費(fèi)用調(diào)整為100美金。大家都知道CFA®協(xié)會(huì)是非營利組織，CFA®協(xié)會(huì)的運(yùn)營費(fèi)用完全依賴于會(huì)員的注冊費(fèi)。自1998年會(huì)費(fèi)調(diào)整后，迄今12年內(nèi)CFA®會(huì)費(fèi)始終沒有任何的變化。在這12年間，由于通貨膨脹的原因，購買力下降近了20個(gè)百分點(diǎn)(225美金僅相當(dāng)于1999年的175美金)。這次會(huì)費(fèi)的調(diào)整是為了確保CFA®協(xié)會(huì)的正常經(jīng)營運(yùn)作，但CFA®協(xié)會(huì)將一如既往的支持會(huì)員服務(wù)：每年抽取85%的收入用于會(huì)員服務(wù)。

  原文：The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010. Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100. Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.

  (1)會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元;

  (2)已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元;

  (3)分會(huì)會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);

  (4)CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

  過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費(fèi)，不可以不繳納。因此，作為一名CFA®協(xié)會(huì)會(huì)員，按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。

  獲取CFA®資格認(rèn)證要求有哪些

  (1)依次通過三個(gè)CFA®考試級別的考試;

  (2)具有CFA®協(xié)會(huì)認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;

  (3)申請成為CFA®持證人及所在協(xié)會(huì)的會(huì)員資格。

  相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)要求有哪些?

  擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

  1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

  a. 評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等)。

  b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

  c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);

  d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

  2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

  a. 提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;

  b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

  c. 在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;

  d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新。

  CFA®會(huì)員申請的其它問題

  1.通過CFA®三級考試后還需要繳納會(huì)費(fèi)嗎?

  過CFA®三級考試拿到CFA®證書后每年都需要繳納年費(fèi)，不可以不繳納。因此，作為一名CFA®協(xié)會(huì)會(huì)員，按時(shí)繳納CFA®會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。

  2.各個(gè)分區(qū)CFA®協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納有什么區(qū)別?

  CFA®協(xié)會(huì)分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);CFA®協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。