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  金融理財師(AFP)是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

  考試報名資格

  AFP資格申請人須具備以下基本條件：

  1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作;

  2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷。

  考試科目

  考試科目：《金融理財基礎(一)》和《金融理財基礎 (二)》

  考試范圍

  考試范圍：金融理財師(AFP)資格考試命題范圍以標準委員會每年公布的各科考試大綱為準。

  考試方式

  考試方式：閉卷、機試。

  考試時間

  考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。

  考試地點

  考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州

  成績管理

  通過中國金融理財標準委員會組織的AFP資格考試，并獲得中國金融理財標準委員會頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。

  AFP資格考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇。

  AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，并向中國金融理財標準委員會提出資格認證申請須在4年內完成。