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  CFA學(xué)位是獨(dú)有的全球公認(rèn)的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征，但是考過CFA后要怎么申請證書呢?下面小編就為你解惑。

  一、 擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

  1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

  a. 評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等)。

  b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

  c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;

  d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。

  職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

  2. 如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

  a. 提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;

  b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

  c. 在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;

  d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時(shí)更新!

  二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員

  成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：

  1. 在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

  2. 通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)。

  3. 擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考**條);

  4. 申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入;了解更多加入分會信息。

  5. 同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

  6. 交納會員費(fèi);

  a. 會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元;

  b. 已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為：100美元;

  c. 分會的會員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會信息請點(diǎn)擊：local CFA society

  d. CFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。