1.熟練掌握所有知識點,要面面俱到不能以偏蓋全,特別是考綱中涉及到Calculate和Compute的LOS,是上、下午計算題最直接的考點,需要重點掌握。
2.針對Essay的考題特點,Schweser建議*好的強化方法不是花大量時間練習寫作,而是熟悉IPS(Investment Policy Statement)寫作的固定模式,細化到每個*常用的關(guān)鍵字。
3.CFA協(xié)會不會因為語法錯誤和拼寫錯誤扣分,但要求考生羅列出判斷理由和計算邏輯??忌鷳η笞龅絀PS撰寫標準化。
4.建議使用標題化的寫作(bullet point)方式來取代完整的句子來回答問題,注意CFA考試不是英文考試,所以即使有很多英語的語法錯誤,但邏輯正確仍然可以得分。
5.Portfolio Management部分考試內(nèi)容閱讀量大,要求閱讀理解速度快。Performance Evaluation的公式較為復雜,要結(jié)合習題理解記憶。同時GIPS在三級考試中也包含在Portfolio Management中,知識點記憶量很大,需要花大量時間強化記憶。
6.Asset Valuation中的Fixed Income和Derivatives難度較大,其中Duration Immunization,CreditDerivatives,Hedging Mortgage Securities,Controlling Interest Risk,Cash Flow Matching都有相當深度,建議考生仔細閱讀相關(guān)的CFA協(xié)會官方教材,但是每年變化度不大,因此可以通過一定練習加以掌握。
7.Derivatives中的Option Strategy應結(jié)合模型圖來理解記憶,如Bull Spread Strategy,Bear Spread Strategy,StraddleStrategy,Butterfly Spread Strategy,Calendar Spread Strategy都相當深度,建議考生預留較多時間仔細學習消化。
要成為一名合格的基金經(jīng)理,首先你要恪守職業(yè)倫理道德,其次,你要了解人性。當客戶來找你做資產(chǎn)管理的時候,你要了解他的收益率目標、風險承受能力、投資期限等等問題,隨后撰寫一份投資策略書。在做資產(chǎn)組合管理之前,你必須了解宏觀經(jīng)濟和*政策法規(guī),才能對各類資產(chǎn)進行具體的配置。這個過程意味著,你要觀察大局,著眼小局,再從中賺取最大的收益,任何一個環(huán)節(jié)出錯,都是財富和信任的隕滅。